现代产业集成下的旅游产业集群

       产业集群――旅游发展的未来战略

一、从业有先后，竞争无老幼――中外旅游集团核心竞争力之间的巨大差距

国外发达国家的旅游业经历了100多年发展史，已经实现了旅游业工业化生产模式的社会大分工，建立了完善的高度市场化的批零体系。

国外大型旅游运营商最大的竞争优势在于其运营系统的有效和强大――在旅游运营中，通过资源掌控、管理能力、产品和开发、营销模式等方面的整合与异业联合，以整个旅游产业集群的力量组成包括前锋、中军、保障、支持等有效力量的“集团军”，进行“集团化作战”，对战传统旅游企业的“各自为战”，形成独有的核心竞争力。

面对国外已形成成熟、发达的“异业联合产业集群”，中国旅游企业尚在探索从“传统旅游业”向“社会化旅游产业”升级转型阶段，处在由传统的“食、住、行、游、购、娱”向“观光本体，休闲延伸，度假深化，旅游与相关行业延伸，形成社会化大产业”转变的“产业转型期”，还没有形成较为成熟、有影响力的产业集群。国内旅游企业的落后不仅体现在实业上，理论研究上也同样落后，并直接或间接造成了国内旅游实业落后的现状。

引用一组数据，可见中国旅游企业和世界先进水平的旅游企业之间的巨大差距――“世界大型旅游企业，如日本的JTB、德国的TUI和Thomas Cook，以及美国运通。有关资料显示：JTB在2000年实现营业收入116亿美元，拥有国内338家办事处，2500家分支机构，66家国际分支机构；德国的TUI在2001年实现营业收入22亿欧元，拥有797家分支机构，3700个代理处，同时拥有285家旅馆，88架飞机；英国的Thomas Cook在世界有3600个代理处，85架飞机，不同品牌的73000个床位；美国运通在2000年旅游相关的营业收入达221亿美元，在世界上130个国家设立了1700办事处，目前有包括3300万美国用户在内的全球5170万运通卡用户。” 

二、敢问“差”在何方

从上面的现状分析可见，中外旅游企业间的差距主要还是产业方面。而对比国外先进水平，产业差距的根本原因在于我国产业发展阶段较低，旅游产业研究严重滞后，对产业的认知和运用程度不足。

目前国内对于旅游产业研究现状，落后于美国上世纪70年代，对旅游产业诸多问题，总体上处于“探索”状态。

（一）对旅游产业的认知

国内尚没有对“旅游产业”科学、准确、统一、规范化的界定――从国际通用的产业划分标准，比较适用于旅游产业划分的是三次产业划分标准，但是在三次产业划分标准中，没有“旅游产业”这一“产业”； 造成目前中国有“旅游”，没有“旅游产业”。值得注意的是：目前国内对“旅游”的研究总体上是以“观光旅游”阶段的旅游为研究对象，对于由观光旅游升级、发展后的“休闲度假”阶段的“旅游”研究严重滞后于当代旅游及相关产业／旅游产业集群的发展――不仅缺乏对旅游产业科学、准确、统一、规范化的定义，而且更缺乏对旅游及相关产业／旅游产业集群的科学、准确、统一、规范化的“界定”。 

参考国外社会产业理论，结合中国国情，绿维将“旅游及相关产业／旅游产业集群”定义为：以旅游为主导产业或核心产业，与旅游活动相关的上下游产业和横向相关产业组成的产业体系与产业群。旅游产业集群包括旅游主导产业、旅游相关产业和旅游支持产业三个方面：

旅游主导产业指传统的旅游产业；

旅游相关产业是由传统旅游产业衍生出来的，在技术或市场上有互补关系，且超出传统旅游的，为人们提供趣味性、艺术性、知识性、刺激性等特性体验消费的一系列产业，包括会议、运动、康体、娱乐等等；

旅游支持产业是与旅游产业、旅游相关产业纵向联系的下游及相关联产业。

由于旅游产业集群发展是一个动态发展的体系，以及休闲产业的泛化发展与产业链延展，因此，不可避免地会出现主导产业中的休闲产业与相关产业、支持产业有交叉。

（二）对旅游及相关产业集成发展的认知

我国目前还没有形成对旅游及相关产业集成发展的认知。绿维认为，旅游产业集成是指以旅游主导产业为核心和引擎，突破传统意义上产业部门之间的藩篱，横向与旅游相关的产业部门，纵向与支持、保障旅游发展的下游产业部门，甚至与上游产业部门（逆向整合），实现异业联合，形成一组存在横向产业和纵向产业的新型产业结构和综合产业系统。

在旅游产业集成中，每一个旅游及相关产业部门都是经济收入的来源，并支持、保障旅游产业集群内其他产业部门的技术、资金与市场等方面需求，形成具有一个或多个主要发展方向的、相对完整的、综合的经济体与企业群。

三、探索旅游运营之道 

（一）未来发展之路――产业集群模式

自然法则告诉我们：对生命而言，最大的生存竞争来自于同类。因此，对抗国外旅游先进水平的旅游产业集群最好的办法就是构建相同或相似的更强的旅游产业集群。根据国外包括旅游产业在内的产业经济发展经验，今后中国旅游企业应当采取旅游产业集成发展模式。

旅游产业集成的经济学意义在于：

1、通过旅游产业集群内整体统筹、集群整体调控（类似于国家对国民经济宏观调控），获得多元化发展模式和营利方向；

 2、通过产业价值链的延长和横向延展（包括拓展产业横向联系而形成的横向产业联合经济体的经济收入），从而形成旅游产业集群总体经济效益的提高；

 3、在旅游主导产业处于成长期过程中，旅游相关产业和旅游支持产业在旅游主导产业带动下培育、发展，通过对支持产业、相关产业的整合与集成，逐渐形成旅游产业集群内新的经济增长点、经济模式，甚至是新的“旅游主导产业”；  

 4、通过产业集群内主导产业、相关产业、支持产业之间的互相促进发展，延长传统产业、成熟产业乃至衰退产业的单体企业生命周期以及旅游产业集群相对稳定的、可持续的总体发展态势。

当旅游产业集群中包括观光业在内的某一产业趋于成熟甚至出现衰退时，被原来旅游主导整合、成为旅游主导产业配套的旅游相关产业和旅游支持产业并不一定会衰退，旅游产业集群内新的经济增长点、经济模式和新的“旅游主导产业”的形成将构成旅游产业集群稳定的盈利模式、经济收入和企业发展业态。在这种情况下，企业就会由此获得新的生存空间。

由此可见，产业集成突破了传统产业的界限，将传统产业或成熟产业乃至衰退产业与新兴产业的结合过程。

（二）师法先进，将产业集成进行到底

中国旅游集团和国际大型旅游运营商有共同的发展规律，即按“现实见利见效，未来掌控旅游价值链”的要求，逐渐建立并发育成具有竞争力的“经营模式”。换言之，要想确立未来在价值链上不可替代的竞争地位，惟一的选择就是全力以赴控制价值链的下端“顾客端”，即“前向一体化”，有效地集聚顾客，依靠大规模经营的效率优势，发育信息系统;在提高服务规模与水平的基础上，深化与顾客的联系，确立品牌。反过来，控制价值链的上端“旅游产品供应商资源”，即“后向一体化”，进而按顾客的需求，整合旅游产品，吸引更多、更广泛的顾客。

1、纵向整合，掌握旅游资源

在资源掌控方面，国外大型旅游运营商无一例外地掌握着旅游的上、下游资源或相关资源。美国运通不仅以特许经营的方式在全球建立了拥有1700多个代理点的全球旅游伙伴网，而且与金融行业嫁接，走出了具有强大竞争优势的旅游发展之路；法国的雅高管理了几千家酒店；英国的Thomas Cook不仅有自己的酒店网络、航空公司，在世界范围内还拥有几千家旅游产品代理店。

2、专业管理、技术为先

在旅游企业运营和管理方面，除了在组织结构、公司治理结构、激励机制等方面具有优势外，更主要的是充分利用信息技术作为管理上的强有力的抓手。以德国TUI为例，只要客人的旅游产品订购完毕，剩下的操作全是自动化和信息化的：自动打印出客人的行程、旅行机票或车票，自动装订，自动邮寄。他们与承运人签订协议，预订系统对接，从TUI系统里打印出的各种票据，承运人直接接受，无需换票。这种核心竞争能力是无可替代的。

3、旅游产品重研发，强投放

在旅游产品开发方面，更是注重个性化产品的开发和新产品的研发，并且分层级管理产品：如量身定制产品、旅游精品、低价大众化产品等，使产品本身针对不同的目标市场形成竞争力。在营销模式上，批零体系发育成熟完善，不仅利用自己拥有的代理社销售旅游产品，而且利用一切消费者经常光顾的地方，如超市等聚集地分销旅游产品。销售形式多样化，利用互联网、电视等媒体实行整合营销，网上网下无缝对接。

 4、联合、收购、并购，推进国际一体化 

随着经济全球化的发展，欧美地区的旅行社业运用资本杠杆，推进国际一体化进程；谋求规模经济的好处、竞争能力与竞争地位的强化。Thomas Cook就是国际旅游运营商通过国际一体化战略迅速扩展的典型案例。Thomas Cook作为英国老牌旅行社，几年前，被德国汉莎航空公司和德国最大的百货商店共同持股的旅行社收购了，但鉴于Thomas Cook已经是全球知名品牌，名称并没改变。但经过一系列的收购、并购等国际一体化运作，Thomas Cook已经今非昔比了，成为了欧洲第二大、世界第三大的休闲旅游巨头。

在美国，1994年卡尔森旅游集团(Carlson Travel Group)与法国的一家大型旅游公司组成合资企业，在125个国家中拥有4000家分支机构;美国原来最大的零售旅行代理商美国运通旅行社，也在1991年到1993年的3年间先后收购了巴西、瑞典、德国、澳大利亚的几家比较大的商务旅行代理企业，增强了国际一体化经营的程度。

这些企业通过国际一体化进程，规模经济性更加明显，进而从规模的急剧扩张中获得了盈利能力和资源整合能力，获得了强大的竞争优势，使竞争格局发生变化，从垄断竞争正逐步走向寡头垄断。

5、异业联合，配套发展

欧美国家在与旅游相关度较高的产业，如航空业、酒店业、旅行社业的市场化“配套发展”程度很高。

在国外旅行社行业内部，已经实现了批发经营和零售代理之间的垂直分工，同时，旅游批发经营商和旅游零售代理商又根据市场状况和企业实力在各自的领域中参与了水平分工，实现了专业化经营。在旅行社行业进入大发展阶段以后，业内分工的发展成为行业发展的一个主要方面。以美国为代表的欧美旅游发达国家，旅行社行业的分工基本上是由旅行社主导的，很自然地随着旅行社的成长，以及其地位的强化，逐步形成以垂直分工为主的分工体系。日本旅行社业是一个例外，在1983年至1996年期间，因政府的干预，形成了垂直分工和水平分工并重的混合分工体系，并且以法律的形式规定下来。包括以经营国际旅游业务为主的一般旅行业、以经营国内旅游业务为主的国内旅行业和专门从事零售代理业务的旅行业代理店，交相配合，从而构成了完整的服务体系。

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