新冠疫情自2020年武汉爆发后,国家卫健委就把它列为乙类传染病,再经过国务院的批准,按照甲类来进行防控管理。近3年的甲类防控阶段,旅游行业遭受重创,成为受新冠疫情影响巨大的行业,无论是消费者行为、行业发展趋势、投资环境、业态运营模式等,都与过往有了很大差别。
从资源的组织经营方式到消费者的出行组织方式,三年疫情使文旅行业遭受重大打击,失血过多,从业人员流失十有四五,供应链七零八落。结合三年国内旅游数据,可以看到,近三年国内旅游总人次均是2019年的50%左右,而收入还低于人次数的增长。
(1)入境游中断
受疫情影响,我国入境旅游市场从2020年春节后出现断崖式下跌,经历了过去四十年从未有过的萧条。
据文化和旅游部数据显示,2011-2014年,中国入境旅游人次持续下降,2015-2019年,中国入境旅游人次从1.33亿人增长到1.45亿人,年均复合增长率达到2.08%。
受疫情影响,我国入境旅游市场从2020年春节后出现断崖式下跌,2020年,我国共接待入境游客2747万人次,同比下降81%,经历了过去四十年从未有过的萧条。
(2)景区经营全面亏损
自2020年疫情发生以来的三年里,限制社会人员大面积流动,特别是疫情传播扩散时,各地直接封闭景区及旅游接待设施,旅游项目及接待设施经营难以正常开展,亏损严重。
首先是跨区域流动受到巨大限制,形成一阵一阵的节奏。清不了零时,不但不能接待外地游客,也不能让本地人过境去无疫情的地方。清零以后,能快速利用2-3个月时间,抢一个节庆或时段的旅游。结果,跨省旅游只有20%左右的时间有机会开展,跨地级市旅游只有40%的时间可以开展,本城区域内城市休闲及近郊休闲,大约60%的时间可以开展。
因此,对于大型著名目的地景区来讲,疫情前主要是外省游客,而这三年,经营收益困难(部分省区2020年和2021年补贴了门票,还算不错,2022年只有一个夏季有接待量,没有了补贴,最惨)。大量4A、3A景区,转以本地游客休闲为主,因各地疫情防控政策差异,经营效果差异较大。大型城市周边营地、亲子乐园、农庄、乡村旅游、户外运动等项目,虽然只有60%的经营时间,但抓住机会,仍可形成一定的收益。
另外,游客以自驾出行为主,在外过夜大幅下降,大大影响旅游接待设施及餐饮娱乐休闲消费等目的地的延伸业务。旅游车船、旅游演艺、旅游购物等项目,都处于大幅萎缩状态。
(3)酒店整体经营大幅下降,不定期反弹特征明显
受疫情不断反弹和散点扩散影响,商旅出行、家庭度假及会议大范围取消,严重影响了我国酒店经营,从全国星级饭店经营数据来看,我国星级饭店近三年逐渐减少,截至2022年三季度,我国星级饭店数量6505家,较2019年减少2415家,减少近30%,营收也大幅降低。
全国星级饭店近几年经营情况
数据来源:全国星级饭店统计调查报告,绿维整理
从酒店的入住率来看,近三年都不如2019年。但从数据中我们也能看到2020年四季度、2021年二季度都出现了大幅回升。
我国酒店近四年的整体入住率
数据来源:数据提供商STR相关报告
从酒店的入住平均房价来看,酒店入住的平均房价也是有下降的。尤其是疫情爆发初期的2020年上半年,均价不足300元/天。
我国酒店近四年的整体入住均价
数据来源:数据提供商STR相关报告
(4)旅行社深受冲击,倒逼转型
疫情对旅行社的业务冲击非常大,受出入境旅游环境影响,旅行社价值受到重创,2020-2022年这三年旅行社的营收未超过2019年30%,疫情前,出境业务是旅行社的主要业务板块,单靠国内旅游业务很难支撑整个旅行社的商业运营体系、营收体系,不少旅行社出现债务高悬的状态,中旅旅行、众信旅游、凯撒旅业皆为巨额亏损状态。
近几年旅行社经营情况
数据来源:全国旅行社统计调查报告,绿维整理
疫情近三年,旅行社的数量不减反增,逆势增长。因为退还了旅行社质押金,旅行社补贴政策等支持下,旅行社注册和经营成本下降。虽然在营旅行社都亏损,但新增旅行社在增加,数量增量可能来自于露营、农庄、亲子、研学、自驾俱乐部、线上销售等新增细分板块的注册,或抖音、小红书平台上跨界入局的企业注册。旅游项目+旅行社职能,“个人运营+旅行社”只能成为标配,大大增加了旅行社的注册数。
1、旅游出行,在近三个月内还存在不确定性
接下来3个月时间,受各地治理水平的差异影响,遭遇病毒感染的概率会指数级增加,在这种心理预期下,我们认为旅行出游有较大的难度和心理障碍,因此短期内旅游出行有很大不确定性。
我们目前正在探索放开的节奏和新的防控措施,有很多未知的因素,特别是感染人数、重病率、药品储备、医院治疗资源挤兑、死亡率、引发的群体事件、舆论引导等,都将带来或左或右的政策变化。
总体上看,主要是控制过快节奏引起的医疗资源短缺和挤兑,落实防控和治疗,降低重症率和死亡率。
因此,在文旅行业的逐步放开上,旅游行业的恢复和爆发就在2023年,今年冬季到海南云南度假需求,估计会逐步恢复并形成高潮。回家过年也将成为今年春节的潮流,将会迎来一波新的春运高潮。此外,伴随优化中外人员往来管理的要求落实,今年春节前后,入境旅游有望先复苏,华人华侨归国探亲将逐步恢复并形成高潮。出境旅游也将有序恢复。
2、从全球数据看旅游复苏速度
随着今年全球100余个国家和地区宣布完全取消新冠入境限制,及对疫情的管控的放松及放开,国际旅游业持续反弹。UNWTO数据显示,2022年1月全球国际游客人次较2019年水平下降64%,到了9月份,较2019年同期水平仅下降27%,表明国际旅游业正从历史上严重危机中复苏,全球对旅游业的复苏信心也在提升。前三季度全球国际游客数量约为7亿人次,同比2021年增长133%,相当于2019年水平的63%。其中欧洲表现强劲,前三季度的国际游客占到全球国际游客的68%,达到疫情前同期水平的81%;中东地区国际游客恢复至疫情前同期水平的77%;非洲、美洲地区国际游客人次同也实现了强劲增长,分别恢复至2019年水平的63%和66%;也有一些国家前三季度的入境人数已超疫情前水平,包括阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、洪都拉斯、安道尔、波多黎各、多米尼加共和国、哥伦比亚、萨尔瓦多和冰岛等。联合国世界旅游组织预测,截至2022年底,国际旅游业有望恢复至疫前水平的65%。
由此我们可以看到,国际上放开的国家,旅游人次数同样没有完全恢复,今年仅能达到65%水平!中国今年前三季度为40%左右,预计全年不会高于40%,是三年来相对低的!预计明年上半年将低于国外65%的水平,下半年可望恢复到2019年水平的80%。
截止到目前,全世界已有70多个国家和地区对中国普通护照开放了免签/落地签政策,相关信息如下: