一文了解中国主题公园的“十三五”

“十三五”期间，中国经济持续增长，人民收入不断提升，对美好生活需求、旅游品质要求不断提升，供给端业态改革、消费转型升级的需求迫切。主题公园行业符合经济发展的大势所趋，迎来了蓬勃发展的黄金时期，无论在投资、游客、产品品质还是服务提升方面，都在逐渐缩小与世界主题公园的差距。随着竞争格局和市场发展的不断稳定，以及近年政府出台严控文旅产业和地产项目捆绑等相关的政策，国内主题公园将更注重打造公园本身，深挖传统中华文化、时代特色文化内涵，整体带动主题公园市场从野蛮拓荒式的发展态势向着更健康、更成熟的发展模式转变。

根据《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》，加强规划引导和规范管理，推动主题公园创新发展。提升主题公园的旅游功能，打造一批特色鲜明、品质高、信誉好的品牌主题公园。

近年来，各地先后建设了一些主题公园，对于满足广大人民群众日益增长的文化旅游需要、完善城市功能等发挥了积极作用，成为旅游业创新发展的重要业态。根据MobData《2019主题公园研究报告》，中国将有望超过美国，成为全球最大主题公园市场。

绿维文旅梳理近年数据发现，国内主题公园中，上海迪士尼数据亮眼，华侨城、华强方特、长隆三足鼎立，足以与迪士尼分庭抗礼。北京环球影城主题公园2021年5月即将开业，全球第九个、中国第一个乐高乐园也已落子四川，主题公园竞争将更加激烈。未来，IP化将是主题公园长远发展的核心竞争力，主题公园需形成差异化，以吸引并带动游客体验与消费，年轻游客、家庭出游群体的消费实力不可小觑。

2015年

2015年亚太地区主题公园行业游客量相比于去年增加了6.9%，这一增长数字主要得益于中国大陆地区主题公园的快速发展。根据《2015TEA/AECOM全球主题公园调查报告》，长隆海洋王国2015年累计接待750万人次，同比2014年增长36%，在亚太地区排名第四。在度假区配套方面，长隆海洋王国增加了新建了两座酒店，目前总房间数已经超过4000间；在公园建设方面，长隆海洋王国新增了一座5D影院。宋城集团在2015年发展也十分强劲，受益于新开主题公园的成功，全年游客量大幅增长53%，也因此同时进入全球Top10主题公园集团和亚太地区Top20主题公园榜单。

2016年

2016年亚洲经济发展依然活跃，这也带动了主题公园游客量的持续上升。同时，主题公园再投资和社交媒体互动、灵活定价等一系列成熟有效的市场营销手段，成为亚洲特别是中国地区游客量增长的关键因素。TEA/AECOM《2016全球主题公园和博物馆报告》显示，全球TOP10主题公园集团中，亚太地区占据三席，均为中国主题公园集团，分别是华侨城集团、华强方特和长隆集团。其中，华强方特更是以37%的最高涨幅，跃居第5位。

2016年6月16日，上海迪士尼正式营业。数据显示，自开园至2016年12月31日，仅半年时间，入园游客达560万，成为迪士尼全球乐园开园过程中游客人数最快突破500万的乐园之一。

2017年

2017年中国市场最抢眼的乐园当属上海迪士尼，首个全年运营吸引了1100万游客，相比2016年的非全年数据同比上涨了惊人的96.4%，跃居游客量世界第八。无论是在人气、游园时长、还是在游客回头率上，上海迪士尼都有强劲的表现。TEA/AECOM《2017全球主题公园和博物馆报告》认为，凭借出色的整体表现和若干优秀的骑乘项目，上海迪士尼的巨大成功对于全球主题公园产业都是一剂强心剂，表现出世界级别的优质主题娱乐项目所蕴含的巨大回报率。华侨城和华强方特两大集团继续领跑国内市场，两者分别抢占全球主题公园集团的第四及第五名，游客流量增长比率超过20%，但两者的成功之道却截然不同。华侨城集团采取的策略是更新改造现有主题公园和景点，将资源集中到仍有发展空间的成都欢乐谷和上海欢乐谷，开发新的主题园区和主题景点；华强方特采取的策略则是开发新的主题公园，融入自身IP品牌 ，其中最为市场熟知的便是《熊出没》中熊大和熊二的卡通形象。

2018年

2018年，中国内地数个主题公园入园人次大幅增长，例如珠海长隆海洋王国、广州长隆欢乐世界、常州中华恐龙园等项目的年入园人次增幅均达到两位数，特殊节日、新景点开放和成功的市场营销策略对于客流增长均有贡献。TEA/AECOM《2018全球主题公园和博物馆报告》认为，开业两年间，上海迪士尼乐园迅速成为了中国乃至亚洲主题娱乐行业的典范。它为主题公园的高质量设计、内容创造、科学运营以及包括对新景点和固定演出的合理投资在内的智慧管理等多个方面设立了模范的榜样。

2018年4月，为了促进我国主题公园行业健康有序发展，满足人民群众的文化旅游需求，发改委等五部门发布了我国主题公园建设纲领性文件《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，对主题公园提出科学规划与严格规范。业内认为，《意见》从国家层面上明确了主题公园建设的指导思想、划出了红线、指明了方向，必将对当前和今后一个时期我国主题公园的健康、有序、可持续发展起到积极引导的作用；从世界范围来看，这份文件也是主题公园产业规范、促进和发展领域的制度创新。

2019年

2019年，珠海长隆海洋王国一跃成为中国游客量最多的主题公园，根据TEA/AECOM《2019全球主题公园及景点报告》数据，其游客量为1170万人次，同比增长8.4%，比上海迪士尼高出大约50万人次，后者因为执行调整后的收益策略致使游客量略有下降。从全球前十大主题公园集团排行榜看，华侨城和华强方特去年游客量增长迅速。华强方特2019年开业四座主题公园，游客量增长将近20%，相当于增加大约800万人次。华侨城A主题公园业务游客量增长9.4%，作为连续多年中国最大的主题公园集团，公司去年又一举超越环球影城度假区成为世界第三大主题公园运营商。

2019年9月，乐高乐园落子中国。乐园位于天府新区眉山片区视高街道，地处天府眉山大道北侧，占地365亩，总建筑面积159000平方米，预计总投资约30亿元，主要建设乐高工厂、乐高积木世界、海盗岸、迷你世界、乐高城堡、恐龙岛、乐高市、乐高朋友、乐高幻影忍者、乐高水乐园设施等，项目建成后每年将带来国内外游客500万人次以上，解决就业10000人以上，累计实现税收100亿元以上。

2019年9月，北京环球度假区官方微博发布宣传视频，正式宣布度假区将于2021年向公众开放。2020年10月20日，北京环球度假区揭秘了多个地标景点和最值得期待的骑乘娱乐设施等独家细节，七大主题景区分别为功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利波特的魔法世界™、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞和未来水世界。近日又发布了首批21家旅游渠道官方授权合作伙伴。

《2019全球主题公园及景点报告》还指出，疫情期间，中国游客都不得不待在家里，这有利于国内市场发展，但对其他国家来说是个不小的损失。中国先于世界其他地方受到疫情侵袭，但后来第一波行业恢复在发生在中国。截至2020年6月，中国国内的很多乐园已解除封锁，解除游客量承载量限制，国内飞机和火车先后复工，恢复迹象十分明显。众多运营商都在夏季高峰期到来之际，通过主推国内游的方式弥补损失。但预计2020年亚洲主题公园游客量将创下新低。再往后看，2021年及以后将为迎来游客量实质性的恢复，毕竟在此之前主题乐园都已在此之前验证各自的业务适应情况和运营模式。

未来，新建主题公园项目的势头仍然强劲。2019年中国新建十多个新的乐园，目前还有很多新的景点正处于开发或建设阶段，比如，长隆正在打造的大型水族馆。有些项目可能会延期几个月到1年，但中国的主题娱乐行业将保持长期持续增长的势头，地方政府对能够支持和刺激国内消费的文旅项目仍很感兴趣，并给予很多政策支持。

总结

根据TEA与AECOM2015-2019年主题公园报告，中国Top10主题公园在2019年客流量达到6038万人次，较上年增长1%。纵观过去五年客流量，2017年中国主题公园客流量增长率达到顶峰，之后两年增长率逐渐降低。

图源北京商报

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具体来看，中国主题公园市场呈现华侨城、华强方特、长隆三足鼎立的竞争态势。过去五年，三大集团都在稳定增长，其中华侨城集团年游客量稳居第一。从过去五年来看，中国主题公园集团在全球Top10年客流量的占比逐渐增加，自2016年以后以每年7.5%的比例逐渐增长，市场前景良好。中国主题公园企业进入快速增长期，在激烈的竞争环境中，都在积极丰富旅游板块内容，以更多的创新内容吸引游客量。

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数据显示，2019年全球前十名主题公园集团客流量情况总体稳定，增长率不高。上榜的三家中国主题公园集团华侨城集团、长隆集团、华强方特游客增速最为明显，其中，华强方特游客增速超19%。说明近年来中国对旅游业态发展给予了很大支持，国民旅游消费支出不断增加，极大地拉动了中国主题公园客流量的增长。

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根据财报可以看出，华侨城集团核心业务还是聚焦于文化旅游。同时，该集团还在IP合作和景区升级改造中引入了主题性创新内容，旗下酒店、景区引入5G技术，打造5G娱乐办公和智慧景区。

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根据华强方特2019年财报，该公司主营业务主要为文化科技主题公园和文化内容产品及服务两个板块。目前发展阶段，文化、科技主题公园收入是公司主要收入来源，2019 年度，该收入占营业收入的 80.87%。

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长隆集团从2015年游客量2359万人升至2019年3702万人，增长了近一倍。长隆集团主题公园度假区位于中国南方市场，主要有广州长隆和珠海长隆两大板块，客流量主要来自珠三角地区。2017-2019年，长隆集团连续三年名列全球十大主题公园第六。

绿维文旅多年来关注主题公园发展，形成了多项研发资料，包括主题公园开发策略，发展趋势研究，十大产品类型专题研究，主题公园模式类比分析，国家公园专题研究报告，城市中央公园专题研究，国内外主题公园发展成功模式专题研究等等。项目遍布全国，包括江苏省常州市淹城春秋乐园、云南省西双版纳曼旦国家公园、山东省威海市卓达集团海洋公园、四川省成都市金马乐园、四川泸县玉龙湖龙文化主题公园、四川省都江堰紫坪许昌三国主题公园、江西省南昌市茵梦湖项目主题公园、江西瑞昌浪漫乐城主题公园、陕西省西安水车公园、河北省石家庄市燕赵成语典故公园、河南鹿邑陈抟公园、南昌茵梦湖主题以园景观设计-北纬30°主题公园、桂林接力数码动漫中心、湖北孝感楚霖主题公园等等......

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