西安旅游重组拟11亿元收购广告业务资产

西安旅游7月8日晚间发布重组预案，公司拟以10.67元/股发行7007.83万股，并支付现金3.56亿元，合计作价11.04亿元收购新三板挂牌公司西安三人行传媒网络科技股份有限公司(简称“三人行”)100%股权;并拟以11.04元/股向公司控股股东西旅集团，以及崔程、潘胜阳、齐海莹四名投资者发行股份募集配套资金不超过5.8亿元，将用于支付现金对价及投资标的公司在建募投项目。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，三人行所处行业为广告业和公共关系服务业，主营业务为校园全媒体业务、校园公关活动营销服务及数字整合营销业务。其目前已与全国近900所知名高校建立了长期友好合作关系，拥有包括阅报栏、运动场围栏及校园餐桌户外媒体、新生手册、高校BBS等多种形式的全国性校园媒体网络资源，同时积极拓展新媒体业务，推广建造校园LED屏，并积累了丰富的线下公关活动经验，具备为客户打造校园立体营销网络的综合实力。

三人行目前提供的主要服务是校园媒体开发、运营和营销服务。根据服务类型不同，可分为校园全媒体广告业务、校园公关活动营销服务和互联网产品开发及技术服务。公司立足于校园市场，分别从策划、创意、执行、媒介整合投放以及移动互联网等层面为客户提供全方位一体化服务。值得一提的是，2015年3月26日，三人行收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意挂牌的函，并于2015年4月21日正式挂牌。

经预估，三人行100%股权预估值为11.04亿元。经交易各方初步协商确定，标的资产的交易价格暂定为为不超过11.04亿元。截至2016年4月30日，三人行未经审计的合并报表口径归属于母公司账面净资产为1.07亿元，预估增值约9.97亿元，预估增值率约为929.57%。

此次交易对方中，钱俊冬、崔蕾、西安多多、西安众行共同承诺，三人行2016年、2017年和2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别不低于0.80亿元、1.00亿元和1.25亿元。

西安旅游表示，此次交易完成后，公司将在原有主营业务的基础上，注入三人行的广告业务，从而进入广告及数字营销业务，进入到互联网广告行业。同时公司可以和目前的旅游业务和酒店经营业务进行相应的整合，探索开展在互联网上进行酒店营销和旅游营销。此外，本次交易将为公司培养新的利润增长点，进一步增强公司未来整体盈利能力和可持续发展能力。

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