凯撒终止收购首航　募资80亿深耕出境游

凯撒旅游5月8日晚间宣布终止收购北京首都航空有限公司，同时推出拟募资80亿元的非公开发行股票预案，用于营销、出境安全、邮轮等多项出境服务及旅游要素，公司股票将于2016年5月9日开市起复牌。

据了解，凯撒旅游自2015年11月9日起停牌，拟发行股份及支付现金的方式收购北京首都航空有限公司与北京首都航空控股有限公司的控股权。其中，北京首都航空有限公司具备旅游航空基础，凯撒旅游拟借此整合上下游旅游资源，形成旅游全产业链综合服务模式。由于未能如期完成本次重组事项有关部门审批程序，公司决定终止本次重大资产重组事项。

与此同时，凯撒旅游宣布，拟向包括控股股东海航旅游、宁波凯撒二期、宁波凯撒五期在内的不超过10名特定对象发行股份，募集资金金额不超过80亿元，用于国内营销总部二期项目、公民海外即时服务保障系统项目、凯撒邮轮销售平台项目和凯撒国际航旅通项目。

方案显示，本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日。海航旅游认购金额不低于20亿元；宁波凯撒二期、宁波凯撒五期的实际控制人陈小兵为间接持有凯撒旅游5%以上股权的股东，二者分别拟斥资不低于8亿元和7亿元参与认购。

从募投项目来看，国内营销总部二期项目以“门店营销网络+全网营销及客户关系管理” 相结合的模式构建凯撒旅游国内营销总部，其中，门店营销网络由凯撒旅游体验店、升级版体验店、凯撒到家店和凯撒 mall 组成。旨在提升凯撒旅游终端零售能力。公民海外即时服务保障系统项目则主要通过线上旅游网站、APP/移动端网站、实体门店、 联络中心等多种载体为客户提供全球范围内综合旅游信息查询与预订和全程式旅游场景服务体系。

凯撒邮轮销售平台项目则计划通过与全球知名邮轮公司合作，建设线上的数字化邮轮体验中心和线下的邮轮体验中心，全面覆盖天津、上海、香港、厦门等母港口 岸，通过在全国主要城市建立60个‘邮轮体验中心’为消费者提供一体化的邮轮服务。另一募投项目凯撒国际航旅通项目主要依托与航空公司合作包机构建的线下航旅通业务中心和线上航旅通管理平台开展，旨在拓展凯撒旅游国际航旅业务、降低游客出境旅游成本。

综上，凯撒旅游拟通过本次非公开发行系统性搭建多个平台，形成线上线下一体化的营销及服务网络，提升全产业链的布局能力和业务规模，巩固公司在全方位出境综合服务方面的领先地位。

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