《中国旅游集团发展报告2015》研究成果公布

《中国旅游集团发展报告2015》的主题为“开放与共享：旅游集团成长的新谱系”。本报告主要从开放和共享两大方面剖析了旅游集团成长的新动力。报告认为，中国旅游产业已步入大众旅游和国民休闲的新时期,互联网和移动互联网正全面改变着旅游的商业模式和创新形态。在资本、技术、创业和需求的推动之下，旅游产业边界正趋于消失，开放和共享已成为当前旅游业态创新和传统企业转型发展的新动力。报告主要内容如下：

旅游：一个更加开放的体系。旅游消费已成为国民大众的常态化生活选项，旅游正由过去的封闭世界走向日益开放的新阶段。从消费主体看，旅游正由少数人的旅游活动转变为国民大众的常态化生活选项。从1985年到2014年，我国国内旅游人次由2.4亿人次增长到36.3亿人次，增长15倍，旅游出游率由23%增长到265%，增长12倍，旅游已成为我国居民日常性的消费活动。从消费形式看，旅游正由团队客的封闭世界走向游客和市民共享的生活空间。从2000年到2014年，国内旅游中散客所占比例维持在91%到96%之间，散客化时代已经全面到来。游客开始由团队客时期蜻蜓点水式的城市接触变为散客模式下浸润式的城市体验，旅游消费空间由封闭走向开放。从市场主体看，旅游业正由单一旅游企业主体转变为日益多元的跨行业商业主体。1980年，国中青三大旅行社的市场占有率达79.6%，到2000年，市场份额降到19.5%。携程、同程等在线旅游运营商以及众信、春秋等民营企业日益发展壮大，成长为市场的重要力量。跨行业主体，如BAT、京东、万达、联想等广泛介入旅游业发展，旅游业正日益成为多行业巨头加速争夺的新商业领域。从产业内容看，旅游业正由狭义的旅游商业范畴转向广义拓展的大旅游商业领域。从酒店业到旅游住宿业、从旅行社业到旅行服务业、从旅游景区到休闲度假旅游业、从旅游购物店到形式多样的商业购物体系、从定点餐厅到目的地餐饮接待体系、从传统旅游交通到多主体、多层次的交通体系，旅游要素行业的内涵外延不断拓展。从监管主体看，旅游管理正由单部门的政策制定转变为多部门协同发展的综合性政策制定。

商业：一个多元共享的时代。在21世纪，协同消费正大行其道，共享经济的浪潮正铺面而来。以互联网为代表的新技术发展为商业共享提供了平台支持、闲置产能的存在为商业共享提供了资源基础、人人参与的模式为商业共享提供了市场基础、分享观念的深入为商业共享提供了创新支持。在共享理念的推动下，旅游业已初步形成了三种基于分享的旅游商业模式：以蚂蜂窝、大众点评网为代表的消费者经验分享模式，以滴滴打车、途家网为代表的所有者资源分享模式和以OTA、旅游B2B、垂直搜索引擎等业态为代表的企业信息分享模式。旅游商业环境正经历价值重构。互联网时代的旅游商业，将更加注重企业间的合作、共享，将从过去重视产业链的构建转向以共赢为核心的旅游生态圈的建设。整合资源的能力变得比拥有资源的能力更重要，资源的分享会带来最高的效率和更大的市场。

旅游集团：一个边界消失的谱系。当旅游消费从封闭世界走向开放，旅游产业的边界也就趋于模糊了。技术、资本、创新和需求促进了旅游产业在更广范围内的发展，推动旅游业由旅行社、景区、酒店和旅游交通等传统业态向更为广泛的生活服务业转变。旅游业的发展正日益突破传统边界，扩展至和游客旅行活动息息相关的各个领域。互联网和移动互联网与旅游业的融合发展，推动旅游新业态的出现和传统旅游企业的转型发展。在线旅游已成为旅游发展的重要新生力量，2014年，在线旅游交易额已达3077亿元。资本已成为推动旅游产业发展的重要力量。非旅企业加速跨界发展。万达、恒大、绿地等五大房地产集团相继进入旅游业，近五年中已投资或计划投资额将超过1.7万亿元。据不完全统计，BAT和京东等互联网和电商企业近五年累计投资旅游业已超过350亿元。旅游集团通过资本运作加速完善产业链，构建新旅游生态圈。国旅、港中旅、中青旅、华侨城、携程等大型旅游集团近6年投资累计已超过1500亿元。在线旅游成为旅游投资的新热点。据不完全统计，从2009年到2015年，在线旅游投资次数由5次增长到2014年的158次，在线旅游投资额由2009年的1亿元增长到2015年前三季度的772亿元。旅游投资领域日益细分，由2009年的5大领域增长到2015年的25个细分领域。快速增长的旅游需求成为吸引投资者进入的重要动力。消费者需求的变化，推动旅行社、导游、住宿等行业的创新发展；人人分享模式推动在线租车、在线度假租赁等新业态的出现；需求的日益多元推动周末游、出境游、主题旅游、专项预订等业态的快速发展。科技和旅游的融合以及创业者的努力共同推动了旅游创新业态的广泛出现。对2010-2015年创业的138家企业的分析显示，旅游创业领域正日益转向消费者关注的细分市场。创业领域由2009年的6类领域增加到2013年的14个领域，并逐步转向潜力巨大的出境游、周边游、智能导游、定制旅游等新领域。创业者创业前所处的领域对创业有重要影响。对109位旅游创业者创业前所处领域的分析显示，这些创业者来自18个不同的领域，其中互联网领域的创业者最多，占25.7%，其次是在线旅游领域，占16.5%，来自传统旅游行业，如酒店、旅行社领域的创业者占12.9%。互联网技术和传统旅游经验是旅游创业者创业成功的重要保证。

产业促进：开放共享下的管理与企业群体的成长。在开放与共享的发展环境下，政府部门应把握产业发展特征，推动管理体制改革，积极适应新形势的发展，尽快建立完善适应开放与共享的产业促进工作体系；旅游企业应更加重视市场需求导向的发展战略，全面融入互联网时代的发展潮流，以战略性思维和行动引领企业的新成长；旅游协会应及时转变工作方式，构建更加开放多元的旅游协会体系；教育科研机构，应在产业演化的背景下，审慎确定学术研究的价值取向，以学术研究引领产业发展方向。

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